一九二四年初夏的上海，6岁的周正雅亲眼目睹了全家被一伙不明身份的人灭门的惨剧，她和哥哥正信在邻居的掩护下得以逃生，逃脱后兄妹失散。十四年后，周正雅发誓要找出当年杀她父母的凶手。此时的小雅已经成为上

　　一九二五年，奉系将领武擎天在蚌埠火车站兵败被俘，遭直系军阀孙啸秋枪决。武擎天女儿武剑羽立誓要为父亲报仇。武剑羽女扮男装和从小结义金兰的妹妹白露、楚丹丹、弟弟武忠诚以及父亲的忠心部属马云来到上海，途

　　风流大侠遑仁（刘德华 饰）与师父（元奎 饰）、小师弟生活在一起，他常在梦中与一位女子（关之琳 饰）相见，他一心想找到这位令他神魂颠倒的美女。　　这时候魔王（吴耀汉 饰）邀请江湖中人前往雪山帮忙去玉

　　一九二二年，哈札布出生在锡林郭勒草原。他自小就非常擅长唱歌，在大草原上美名远扬。内蒙古自治区成立时，哈札布成为歌舞团的独唱演员，被毛主席誉为人民的歌唱家。他的妻子依德钦劝他回牧区唱歌，他执意不肯。