韓籍導演到訪古都奈良的五條市，寫成旅行日記般的二段式電影。「初戀‧與志子」描寫一韓籍導演到訪古都奈良勘景，漫遊穿梭於古城巷間、茶屋等地。「櫻之井」敘述一韓籍女演員到奈良一遊並邂逅當地青年農民的故事

　　千重子（山口百惠饰）和苗子（山口百惠饰）是一对孪生姐妹，出生后的姐姐千重子，由于家境贫寒无力抚养，即遭遗弃，幸而为一家绸缎批发商所收养，成为一名养尊处优的小姐。而妹妹苗子，虽没有被父母抛弃，却在襁

　　20世纪20年代，数千年的封建王朝土崩瓦解，然而在历史黎明的曙光到来之前，古老的中华民族却进入了最为黑暗的军阀割据和混战兼并的时代。西安侦缉队队长马腾云与黑道公子曲大通沆瀣一气，为了钱财不惜杀害相