简素华（******凤 饰）和实习医生沈浩如（李纬 饰）是一对恋人，沈希望早日与小简结婚，留在大城市生活。而简素华却甘愿服从组织分配，支援祖国边疆建设。来到边疆的第一天晚上，她在简朴的宿舍里写下了走向新生

　　胡雪姬（王祖贤 饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜 饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强 饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪

　　故事发生在大兴安岭林区。戏剧学院学生林楠（李秀明 饰）到林区采风，伐木工人老倪头（李纬 饰）接待了她。老倪头是当年数名闯关东的唯一幸存者，解放前由于家乡十年九旱生计无着，他们背井离乡来到关外，每到