边境缉毒警齐思宇接受上级任务，单枪匹马来到边陲小镇，卧底调查************蓝色妖姬的来龙去脉。齐思宇凭借身手获得毒贩轩哥信任。轩哥此时正与境外毒贩接触，准备交易大量蓝色妖姬，但手下乌鸦怀疑齐思宇的身份，

　　刚刚结束一次危险任务的津海市缉毒大队队长张雷（孙红雷 饰），在医院意外见到因车祸入院治疗的香港人蔡添明（古天乐 饰），身经百战的张队迅速判定蔡与毒品勾当有关。通过对蔡的审讯得知，有一车来自粤江的冰

　　来自中产家庭的Miguel跟家中佣人的儿子Johnny，打得火热。二人都是滑板发烧友，既是好友，也有超越友谊的关係。不过，Johnny同时亦跟一名女孩，过从甚密。年轻的荷尔蒙充斥在他们的世界当中。

　　缉毒警察王震在一次行动中失误导致师父牺牲，一蹶不振， 被上司老钟放假，去云南边境找兄弟小强铁林散心，却无意中卷入借车运毒的漩涡。王震跟上级申请任务后，利用毒贩藏在车中的毒品作为敲门砖，成功打入孟叔

　　尼诺（赫苏斯·卡斯特罗 Jesús Castro 饰）和康比（Jesús Carroza 饰）是生活在直布罗陀岩山附近的两个年轻的男孩，整天无所事事的尼诺靠着维修摩托艇来赚取外快。一次偶然中，尼诺