影片讲述19岁的大卫(霍夫曼饰)梦想成为世界最顶级舞台上的钢琴演奏家。在他的家乡，他的天赋非常出众。但作为一个音乐学院的学生，他很快意识到他仅仅只是天才中的一个。他的同学沃尔特(努斯鲍姆饰)是他最

　　沃尔特（Peter Linz 配音）和盖瑞（杰森·席格尔 Jason Segel 饰）是一对情深意笃的兄弟，所不同的是沃尔特是一个永远不会长高的布偶，而盖瑞则是正常的人类。岁月流逝，盖瑞渐渐长大，

　　故事发生在第二次世界大战刚刚结束之际，卡罗尔（埃琳诺·帕克 Eleanor Parker 饰）和保罗（让-皮埃尔·奥蒙特 Jean-Pierre Aumont 饰）的外遇恋情被卡罗尔的丈夫沃尔特（

　　1825年，后拿破仑时代汉诺威王国伦尼茨的小伯爵，英俊、聪明的森林管理员沃尔特·菲什特纳在被选为悲观的海因里希伯爵无用的儿子迪博尔德忠诚的男仆时，忘记了他接任前任导师、老地产管家森内森的梦想，即使

每个大老鼠的背后都有一个人，带着一个日益增长的想象力和永恒的乐观，沃尔特作为一个动画师做了一个真实的梦。他克服各种各样的困难，完成了世界上最大的一个图标：迪士尼。

　　就在哈特蘭丁村即將歡度聖誕時，不祥的陰影似乎預告這座小鎮即將壟罩在黑暗中。一名富裕的商人正在村莊正中央興建一座巨大的百貨公司。詭計多端的他看似無人能擋， 「一直買、買、買」似乎是他最愛的口頭禪。　

　　弗朗西斯卡（多利斯·道灵 Doris Dowling 饰）是小偷沃尔特（维托里奥·加斯曼 Vittorio Gassman 饰）的情妇，沃尔特自私贪婪心狠手辣，常常虐待弗朗西斯卡，令她苦不堪言。最

　　马修饰演报社的新闻版主编，莱蒙是他手下的王牌记者。这一天莱蒙正要离开芝加哥到纽约去跟他的女友展开新生活，但临时发生了一宗政治丑闻，马修用尽各种方法来挽留莱蒙采访这段新闻。整个情节就在两人的拉扯之间