唐三自幼丧母，与父亲相依为命，因自小持家心智格外成熟细密。唐三向往武学之道且拥有罕见天赋，六岁时被送入诺山武院修习武艺，拜玉小刚为师，并和孤儿小舞结为义兄妹。为精进武艺，玉小刚携二人进入培养武林怪才的

　　该剧以文学艺术手法再现了清河地区抗日武装起义的峥嵘战史，描写了性格坚毅的长山中学校长马耀南在日本入侵中国的民族危亡时刻，毅然投笔从戎，与侠肝义胆的二弟马晓云和内敛忠厚的三弟马天民自发组织当地师生和

　　清河县最近常常有壮年男子失踪，引来一阵恐慌，国舅爷来清河县督办此案，却也遭到了被绑架的结局。伍四六只身前往黑煤窑调查案情，却遭遇了与黑矿主女儿牛香香的爱情。在牛香香的帮助下，伍四六成功救出国舅爷。

　　清河县来了两个神汉，借助天降陨石和各种法术招摇撞骗，伍四六在揭发他们的过程中，又碰上了神汉预言的日食天遣。导致越来越多的民众卷入了邪教的大潮，甚至连麻翠姑都投到对方名下。