宇文峰（郑少秋 饰）出身武当，勤学苦练，身手了得，学成下山后，宇文峰受到了当时最大的兵器工厂唐门的赏识，门主更是将女儿唐碧（汪明荃 饰）许配他。哪知道唐门突遭不幸，被诬陷勾结外族，落得满门抄斩的下场，

改编自经典国产游戏《轩辕剑叁外传：天之痕》。陈国最后一个皇子陈靖仇（蒋劲夫 饰）不务正业游手好闲，他在遇到了北方挞拔族二公主拓跋玉儿（刘诗诗 饰）之后命运发生改变，为解救师傅陈辅（高雄 饰）和众陈国遗

上古年间，魔教主幻影为夺取轩辕神剑，在修仙门叛徒灵光子带领下，所有魔教弟子偷袭修仙门，毫无准备的修仙门与魔教由此展开一场殊死搏斗，上古神剑轩辕剑也被封存在群山之中。三百年后，上清掌门清秋飞升之际将灵虚

自上古大战轩辕大帝率领十二生肖神魂将战胜了蚩尤兵主后，便开启了轩辕纪元，以十二生肖族群为首的诸多种族生活在一起，各族属性不同，兽决迥异，虽有小摩擦，但也平静了上千年，直到一个叫灭神的组织出现……

轩辕楚向林凝碧逼婚，西域酒神知碧与淳于俊互相倾慕，代碧击退楚楚相约众人一年后再决雌雄。为了克制楚的武器和毒药，碧、俊往找南荒睡尼借金刀宝剑，并向班嘉活佛借千年雪芝。途中两人因救朋友，与钟素文不打不相识