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　　在相信魔法存在的东方，从小梦想成为魔女的琪琪（小芝风花 饰）终于迎来了13岁的月圆之夜。她带着黑猫吉吉（寿美菜子 配音），告别了爸爸（筒井道隆 饰）妈妈（宫泽理惠 饰），带着祝福踏上了为期一年的修

　　21世纪的日本，新新人类无心学业，更对数百年前的旧闻掌故兴致索然。担任某高中教师的川边未香子（石原里美 饰）面对这群孩子也只能虚与委蛇，得过且过。某天傍晚，未香子卷入了学生高濑雅也（柄本时生 饰）

　　玩世不恭的花花青年凉介（小泽亮太 饰）没留神搞了黑社会老大的女人，他被对方当场抓获，之后更被逼着砍掉了小手指。在此之后，小手指被女孩桃子（我妻三轮子 饰）捡到。桃子小学时代是个丑八怪，她一门心思地

初中女孩佐佐木杏奈（高月彩良 配音）深藏无限的愁绪心事，她与疼爱自己的养母赖子（松岛菜菜子 配音）也无法坦然相对。由于上学期间突发过呼吸的情况，于是杏奈利用暑假来到了北海道釧路湿原地区的一座小镇，在亲

　　偶然机缘穿越于过去和未来、东方和西方的罗马帝国浴场设计师路西斯·慕德斯特（阿部宽 饰），将“扁脸族”日本人的汤文化移植到罗马浴场的设计中来，由此得到皇帝哈德良（市村正亲 饰）以及国民的热爱和推崇。