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白雪皑皑的山谷，可爱的波鲁鲁和佩蒂、艾迪、科龙等好友酣畅淋漓玩着雪橇游戏，他们敬仰获得了诺斯匹亚超级雪橇大赛白虎队，也希望有朝一日能够参加大赛。聪明的艾迪发明一台新的雪橇，波鲁鲁乘了上去，谁知雪橇威力

故事发生在气候宜人风景秀丽的郁金香花园之中，桑贝琳娜（裘蒂·班森 Jodi Benson 配音）是一位美丽善良的小精灵，和朋友们在一起的她，每一天都过着无忧无虑的自在生活。即将要有新的小精灵诞生了，为

美琳（Kelly Sheridan 配音）是一个热爱大海的女孩，在一场冲浪比赛中，美琳遇见了一只名为祖玛（Tabitha St. Germain 配音）的海豚，海豚告诉美琳，她拥有能够在水中呼吸的特异

從片名【變身國王２：高剛外傳】可知，原本邪惡女祭司 Yzma 的那位傻大個助手 Kronk 將有大表現了，其實這角色當初意外成為全片最喜愛的角色，配音者 Patrick Warburton 還因本片被