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　　桃太郎與母親在桃花源裡生活，一天，忽然來了一名叫「少一段」的男子，他因崇拜桃太郎而來拜師。另一方面，惡魔宮內長老欲置桃太郎於死地的同時，竟抓童男童女練功 ，桃太郎對此感到氣憤，決定打鬼。不料其母竟

　　拾儿（元彪 饰）是老道士（午马 饰）在河边一个木盆里发现的孤儿，起名拾儿将其抚养成人。拾儿自小跟着老道士捉鬼降妖，与俗世沾染不多，只得崔书生（吴启华 饰）这一个朋友。鬼王（李美凤 饰）向来作恶多端

　　北宋年间，举人赵行德（佐藤浩市 饰）面对西夏的考题哑口无言，抱憾殿试。此后心灰意冷的行德决定远走塞外，前往令人充满遐想的西夏游历。旅行途中，行德所在商队遭到******组成的佣兵部队的袭击，他被迫编入部队

　　北宋宣和年间，皇帝昏庸，民不聊生，怨声载道。当朝太师蔡京乘向皇上贡献"北辰纲"祝寿之机，搜刮民财。清贫的百姓因交不起苛捐杂税，被官府的当差们抓走，不是游街，就是坐牢。住在石碣湖

　　清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，

　　清朝末年，世道纷乱。八旗子弟乌世保（陈道明 饰）没能袭得爵位，终日走街串巷，游手好闲。某天在天桥一带，他遇见当年府上的旗奴徐焕章（马和平 饰）。徐小人得志，趾高气扬，被世保当街训斥，从此种下祸端。

　　藩王割据的唐朝末年，西北黄河流域的柳、段、李等王均想独揽天下大权，战事不断。柳王爷（计春华）攻下段王府，段王爷（靳德茂）弃府逃命时被黄河大侠马义（于承惠）救下，随后马义所在的村寨被柳王爷率兵血洗。

　　败走九宫山的闯王余部，遭一队乡勇猛烈围攻。厮杀后的战场，尸横遍地。山坡上倒着一具佩着黑剑的无头尸.....　　顺治十二年。阳光从小小的窗洞射入一间简陋的农舍。堂柜上供着一个牌位，上面写着“先父方国