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　　名不见经传的小魔术师欧大卫（徐峥 饰），凭着掌握的有限几手把戏招摇撞骗，不仅没赚到什么钱，偶尔还被人饱以老拳，天天混吃等死。在哥们李文学（王太利 饰）的介绍下，大卫认识了海神文化艺术总监毛娜（王宣

　　台北一个中产家庭，39岁的伟中（任贤齐 饰）在眼镜店上班，有贴心的妻子阿凤（范晓萱 饰）和可爱的儿子。这样的日子已经过了九年，伟中选择完全隐藏起年轻时的他，然而在男人四十的关卡突然出现了一些变化。

　　这是一个叫做“馒头”的孤儿寻找幸福的故事。天真善良的“馒头”，表面上坚强乐观而内心深处却很寂寞的“馒头”，没有父母、比别的孩子更渴望爱的“馒头”，没有朋友却渴望一段真挚友情的“馒头”……

　　20世纪末的山东青岛，何罗两家是往来多年的生死之交。当年何父为救战友老罗溺水身亡，撇下孤儿寡母无人照管。时至今日，何妈妈（丁嘉丽 饰）靠卖馒头辛苦拉扯两个儿子秋生（周晓鸥 饰）和春生（佟大为 饰）