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北宋年间，江湖绝学金身神功一度失传，只听说习练金身神功者全身发光刀枪不入，但从未有人见过习练金身身功之人。在江湖朋友为金身神功而津津乐道时，东城县发生一起怪事，各江湖帮派纷纷归顺于天煞帮，稍有不从者，

武林怪杰厉樊山在海外得到一部武林秘桫苦练修罗阴煞功，惹来武林中人垂涎。毒龙尊者盗窃时，巧遇孟神通和妻子正为此书和厉樊山恶斗。樊山夫妇为孟所杀，而孟妻则死於樊山弟之手。一部奇书却由孟神通与樊山弟各得半部

讲述了武当派张翠山之子张无忌无意中卷入屠龙刀而起的江湖纷争之中，因缘际会练就一身盖世武功，主要是明教和中原武林之争及起义军和腐朽朝廷之间的对抗。

青年丁鹏（尔冬升 饰）出身低微，习得祖传“天外流星”剑法后挑战各路武林高手，欲扬名立万以光宗耀祖，不料武当掌门柳若松（王戎 饰）令妻子可笑（林建明 饰）施计陷害，使丁鹏失却剑谱，名誉扫地。 　　丁鹏

武功高强的鹰王（狄龙 饰）于偶然之中遇见了身负重伤命不久矣的天一堂六舵主（游龙 饰），得知了大舵主洪擎天（张佩山 饰）杀死了堂主，企图谋权篡位。于是，鹰王被卷入了门派争斗的漩涡之中，遭到了洪勤天和颜冰