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本片根据俄国神话故事改编。龙女帮助萨特阔同商人打赌而获胜，于是萨特阔便装满一船货物去外地寻找“幸福岛”。萨特阔游览了许多国家后，返回诺甫哥洛德，他得出的结论是：幸福在祖国。

　　英气勃勃的武士蓝斯洛，被王后吉尼维尔爱上了，遂跟亚瑟王之间构成了微妙的三角关系。本来运作顺畅的圆桌会议掀起波澜，君臣之间势必要作个了断。