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本片讲述少年克拉巴特与邪恶的磨坊师傅斗法的故事。由于父母双双死于瘟疫，14岁的克拉巴特（大卫•克劳斯 David Kross 饰）沦为小乞丐。接连好几天晚上，他都做了一个奇怪的梦，梦里的乌鸦召唤他去往

圣诞节前夕，冰岛一对丧子的牧羊人夫妇，把一个半人半羊的小孩带回家抚养，羊崽给这个家庭带来了欢乐，而未知的恐怖力量正在摧毁他们。