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男主水生胆小懦弱，小时候和父亲一起捕鱼时，亲眼目睹父亲被怪物“水猴子”杀害，水生从此留下了心理阴影。十年后，怪物“水猴子”再次出现，杀害了水生爱慕的的香兰弟弟和父亲。为救香兰不被当“水猴子”的“祭品”

　　11岁的男孩小杰（于坤杰 饰）自幼便和经营公路旅店的大舅（孙心福 饰）一家共同生活。小杰为了完成学校作业——制作一副“大海”主题剪贴画，渴望得到一本《海洋百科》图书。表姐（李蔓瑄 饰）原本答应为弟

　　豪叔与友叔本是全真派同门师兄弟，两人相邻而居，各自开了间私塾以谋生路。因价值观和性格不同，二人常常斗嘴，成了对欢喜冤家。 这天，友叔偶得棺木一副，不想其中竟藏有因受瘟疫感染而成为妖人的姜小斯。 友

　　唐氏症患者小維，誤以為******女孩小藍如同他最愛的繪本主角一樣，是從海裡出現的美人魚，對小藍產生了特殊的情愫，在因緣際會下兩個截然不同的生命有了交集，互相守護關心的溫暖故事。