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　　福尔摩斯和华生来到加拿大的魁北克出席加拿大皇家上流社会的秘密会议。然而，他们发现自己被卷入了一系列可怕的谋杀案中。当地居民传说沼泽地里有个神秘的红唇妖怪出没，但是福尔摩斯怀疑是真凶假扮妖怪吓人，阻

　　影片讲述斯蒂芬被关闭在英国的收容所里两年后被释放，他似乎有点神志不清，随后他在回来巴黎的路上，遇到一个间谍集团...

　　Walter Neff（弗莱德·麦克莫瑞 Fred MacMurray 饰）是一个成功的保险代理人，他在夜里回到办公室，开始在一个录音机上诉说他的故事......　　Neff为了取得Dietric